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国元证券股份有限公司耿军军近期对道通科技进行研究并发布了研究报告《2024年年度业绩预告点评：业绩实现快速增长，加大投入布局未来》，本报告对道通科技给出买入评级，当前股价为37.52元。
道通科技(688208)
事件：
公司于2025年1月5日发布《2024年年度业绩预告》。
点评：
营业收入实现稳健增长，盈利能力显著提升
公司预计2024年年度实现营业收入380,000.00万元至400,000.00万元，同比增长16.88%至23.03%；实现归母净利润62,000.00万元至68,000.00万元，同比增长245.92%至279.39%；实现扣非归母净利润52,000.00万元至58,000.00万元，同比增长41.76%至58.11%。预计2024年度非经常性损益金额约为9600.00万元至10500.00万元，主要系2024年第二季度转让子公司深圳市塞防科技有限公司股权产生的投资收益。
数字维修业务保持行业领先，深耕数字能源海外市场
2024年，凭借产品和技术创新优势，公司持续巩固数字维修业务的行业领先地位，围绕汽车诊断维修全流程，充分应用生成式AI赋能综合诊断检测解决方案和新能源电池检测解决方案，致力于全面提升汽车诊断效率和用户体验。数字维修业务全年实现营业收入约29.50亿元至30.90亿元。在数字能源业务领域，公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，深耕数字能源海外市场，打造了端到端智能充电网络解决方案，并结合生成式AI技术，构建垂域大模型打造一站式光储充能源管理解决方案，行业影响力持续提升。数字能源业务全年实现营业收入约8.30亿元至8.90亿元。
探索空地一体新领域，布局全新成长方向
在空地一体集群智慧解决方案领域，公司基于生成式AI技术，为能源和交通领域的巡检作业提供更智能更高效的方案，具体包含智能体机器人(智慧巡检Digital Agents；Physical Agents，如飞行机器人、地面机器人、反无人系统等)，Avant AI PaaS平台以及行业大模型一体机等三大核心模块。方案能够实现从通用大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力。公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，与能源、交通相关应用场景的客户推动订单落地。
盈利预测与投资建议
公司专注于新能源充电桩、汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务，积极布局新方向，未来成长空间广阔。考虑到公司的经营业绩，调整公司2024-2026年的营业收入预测至39.13、46.22、53.57亿元，调整归母净利润的预测至6.42、7.06、8.28亿元，EPS为1.42、1.56、1.83元/股，对应的PE为25.12、22.82、19.47倍。考虑到公司所处行业的景气度和公司未来的持续成长空间，维持“买入”评级。
风险提示
技术革命性迭代的风险；技术人才流失或不足的风险；核心技术泄密的风险；知识产权纠纷的风险；境外经营风险；原材料供应风险；市场竞争风险；汇率波动风险；毛利率下降的风险；宏观环境风险；存货规模较高的风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券邵将研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.25亿，根据现价换算的预测PE为30.75。
最新盈利预测明细如下：
